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申萬宏源看碳中和:電力行業(yè)深度脫碳其余行業(yè)深度電氣化

中國(guó)電力網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2021-05-18 08:57:54  作者:中國(guó)經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)

報(bào)告認(rèn)為,結(jié)合《巴黎協(xié)定》及《〈蒙特利爾議定書〉基加利修正案》要求,我國(guó)減排目標(biāo)需包含全部6大類溫室氣體,即以廣義碳中和為導(dǎo)向。預(yù)計(jì)我國(guó)碳中和最可行路徑為“電力行業(yè)深度脫碳,其余行業(yè)深度電氣化”,考慮到農(nóng)業(yè)部門的溫室氣體排放硬約束,化石能源2060年將基本退出燃料領(lǐng)域。但是從路徑上看,化石能源退出過程中的反身性問題、新能源消納問題及現(xiàn)有電價(jià)制度癥結(jié)需引起關(guān)注。

申萬宏源研究認(rèn)為,實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰和碳中和目標(biāo)是我國(guó)踐行綠水青山就是金山銀山理念的重要舉措。碳達(dá)峰和碳中和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)既需要能源、材料等各類節(jié)能行業(yè)的加速轉(zhuǎn)型以及綠色金融的創(chuàng)新發(fā)展,更需要從國(guó)家整體戰(zhàn)略角度來推進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展方式的綠色轉(zhuǎn)型?!笆奈濉币?guī)劃堅(jiān)持系統(tǒng)理念,從六大戰(zhàn)略入手助推綠色發(fā)展。一是以科技創(chuàng)新推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展,實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)方式的綠色化;二是發(fā)揮綠色消費(fèi)在構(gòu)建雙循環(huán)新格局中的重要作用,推進(jìn)消費(fèi)方式綠色化;三是推進(jìn)城市群一體化和鄉(xiāng)村振興發(fā)展,實(shí)現(xiàn)空間格局的綠色化;四是推進(jìn)數(shù)字中國(guó)和文化中國(guó)兩大特色戰(zhàn)略,助推綠色轉(zhuǎn)型;五是以生態(tài)戰(zhàn)略和安全戰(zhàn)略作為綠色發(fā)展的兩大重要保障;六是只有以人為本和共同富裕才能實(shí)現(xiàn)真正綠色發(fā)展。

申萬宏源環(huán)保研究團(tuán)隊(duì)認(rèn)為,環(huán)保領(lǐng)域通過三條路徑為碳中和作貢獻(xiàn):一是上游能源替代,用垃圾焚燒、生物柴油等可再生能源替代傳統(tǒng)能源;二是中游節(jié)能增效,在工業(yè)、城市建筑等領(lǐng)域通過節(jié)能增效,實(shí)現(xiàn)單位產(chǎn)出的能源、資源消耗下降;三是下游資源循環(huán)再生,廢鋼、塑料、廢有色金屬等原生材料的二次利用,城市及工業(yè)固體廢物的分類回收、資源化等。

從短中期看,垃圾焚燒發(fā)電、生物柴油等低碳能源的減排效應(yīng)顯著,幫助實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰;從長(zhǎng)期看,碳中和之路需要碳捕捉、碳匯技術(shù)的協(xié)助,同時(shí)使用者付費(fèi)機(jī)制的理順有望解決成本問題;歐盟碳交易市場(chǎng)諸多歷史經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)值得學(xué)習(xí),后續(xù)我國(guó)全國(guó)碳交易市場(chǎng)呼之欲出,泛碳資產(chǎn)管理行業(yè)有望深度受益。隨著碳中和目標(biāo)的提出,氫能將是未來社會(huì)中不可或缺的戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè),民間資本與政策支持未來有望形成良性互動(dòng),看好產(chǎn)業(yè)鏈快速突圍。

申萬宏源鋼鐵研究團(tuán)隊(duì)認(rèn)為,碳中和促鋼鐵行業(yè)迎來“新材料”時(shí)代:一是鋼鐵行業(yè)碳排放量占全國(guó)碳排放量18%,僅次于電力,是碳中和主要責(zé)任體;二是預(yù)計(jì)我國(guó)鋼鐵消費(fèi)在城市化率達(dá)到60%后進(jìn)入平臺(tái)期,2025年后逐步下降,行業(yè)變革迎來“新材料”時(shí)代;三是美日德鋼鐵行業(yè)發(fā)展規(guī)律顯示,鋼鐵消費(fèi)進(jìn)入平臺(tái)期后電爐比例快速提升;四是預(yù)計(jì)2030年我國(guó)電爐產(chǎn)能比例提升至34%,碳減排29%;五是“碳捕捉”“氫冶金”路徑亟需解決技術(shù)和經(jīng)濟(jì)性瓶頸。

申萬宏源煤炭研究團(tuán)隊(duì)認(rèn)為,碳中和下煤炭行業(yè)蓄勢(shì)“涅槃重生”:一是國(guó)內(nèi)煤炭產(chǎn)能進(jìn)入收縮期,產(chǎn)能退出加速;二是國(guó)內(nèi)產(chǎn)量難現(xiàn)增量,刑法修正案壓制煤企超產(chǎn)意愿;三是國(guó)際供需關(guān)系日趨緊張,難以彌補(bǔ)中國(guó)供給缺口;四是供需兩端微觀不穩(wěn)定因素易導(dǎo)致煤價(jià)暴漲;五是碳中和背景下,西部煤企發(fā)展“坑口火電+新能源發(fā)電”特高壓輸電模式,中東部煤企發(fā)展礦井“抽蓄儲(chǔ)能”模式。


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