1月8日,中國國電集團(tuán)公司2016年公司債券“16國電01”成功發(fā)行,20億元募集資金全部到位,標(biāo)志著國電集團(tuán)成為首家在證監(jiān)會(huì)監(jiān)管的資本市場(chǎng)中,向公眾投資者公開發(fā)行公司債券的全民所有制企業(yè)。本次債券發(fā)行為全民所有制企業(yè)探索出一條新的融資路徑,有利于全民所有制企業(yè)利用資本市場(chǎng)調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)、降低融資成本和財(cái)務(wù)費(fèi)用,是貫徹落實(shí)2015年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議“幫助企業(yè)降低成本”精神的具體體現(xiàn)。
中國國電集團(tuán)公司是以發(fā)電業(yè)務(wù)為主的中央直屬企業(yè)。本次公司債采用分期發(fā)行方式,注冊(cè)額度50億元,首期發(fā)行20億元,期限3年。經(jīng)大公國際資信評(píng)估有限公司綜合評(píng)定,發(fā)行人國電集團(tuán)的主體和債券評(píng)級(jí)均為AAA。公司良好的經(jīng)營性現(xiàn)金流和經(jīng)濟(jì)效益以及暢通的外部融資渠道為債券償付提供了強(qiáng)有力的保障。
1月4日,國電集團(tuán)通過簿記建檔的方式最終確定本期債券票面利率,本期公司債券為3年期,票面利率2.98%,有效申購資金總額101.45億元,認(rèn)購倍數(shù)5.07倍。本期公司債票面利率為2007年以來同類型債券最低發(fā)行利率,實(shí)現(xiàn)了3年期3A級(jí)公司債票面利率9年來首次進(jìn)入“2”字頭。
此次債券的成功發(fā)行是證監(jiān)會(huì)金融創(chuàng)新和債券規(guī)則資本市場(chǎng)市場(chǎng)化改革的成果,標(biāo)志著國電集團(tuán)成為首家發(fā)行公司債的全民所有制企業(yè),體現(xiàn)了國電集團(tuán)把握政策、創(chuàng)新融資的能力。此次債券選擇在年底發(fā)行,并獲得較高的認(rèn)購倍數(shù)和較低的發(fā)行利率,打破了往年年底前后資金緊張、不宜發(fā)債的市場(chǎng)慣例,體現(xiàn)了國電集團(tuán)發(fā)行團(tuán)隊(duì)對(duì)發(fā)行窗口和資金市場(chǎng)的準(zhǔn)確判斷。在此次債券審批中,有關(guān)部門高效完成了核準(zhǔn)批復(fù),體現(xiàn)了對(duì)債券市場(chǎng)的高度重視。