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世界風(fēng)電產(chǎn)業(yè)近期發(fā)展?fàn)顩r與預(yù)測(cè)

2016-03-18 來(lái)源:《風(fēng)能產(chǎn)業(yè)》


 

  一、2014年全球風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況

  2015年5月13日,世界風(fēng)能協(xié)會(huì)在上海發(fā)布了全球風(fēng)電發(fā)展報(bào)告。報(bào)告用詳細(xì)數(shù)據(jù)闡述了2014年風(fēng)電在全球各個(gè)市場(chǎng)的顯著增長(zhǎng)情況。報(bào)告還包括世界風(fēng)能協(xié)會(huì)的對(duì)未來(lái)5年全球風(fēng)電發(fā)展的預(yù)測(cè)。該預(yù)測(cè)顯示,未來(lái)五年內(nèi)全球風(fēng)電將繼續(xù)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)的勢(shì)頭。

  2014年,全球風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢(shì)良好,新增風(fēng)電裝機(jī)量刷新歷史記錄。據(jù)統(tǒng)計(jì),全球新增風(fēng)電裝機(jī)容量52.52GW,同比增長(zhǎng)44%。截止2014年底,全球風(fēng)電機(jī)組累計(jì)裝機(jī)容量371.34GW,同比增長(zhǎng),16.6%。

  2014年全球風(fēng)電年發(fā)電量達(dá)到7500億千瓦時(shí)/年,到2014年底風(fēng)電占全球電力需求比例為3.4 %。風(fēng)電利用比例高的國(guó)家:丹麥為39  %;西班牙為21 ,葡萄牙大于20 % ,愛(ài)爾蘭 16 % , 德國(guó)為10 %,烏拉圭大于10 %

  2014年直驅(qū)風(fēng)電機(jī)組占新增風(fēng)電裝機(jī)容量的27%,比2013年(28.1%)略有下降。金風(fēng)科技1.5MW風(fēng)電機(jī)組成為2014年安裝最多的風(fēng)電機(jī)組。

圖1 全球風(fēng)電年新增裝機(jī)容量(1998-2014)

圖2 全球風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量1997-2014

 全球風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量的增長(zhǎng)率(%)

圖3 全球風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量的增長(zhǎng)率1998-2014

  2014 年,非OECD經(jīng)濟(jì)合作組織國(guó)家的風(fēng)電裝機(jī)容量再次超越了傳統(tǒng)的歐洲和北美市場(chǎng)。非經(jīng)合組織國(guó)家由中國(guó)和巴西引領(lǐng),墨西哥和南非緊隨其后。  中國(guó)的年新增裝機(jī)達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄的23GW,累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到了114GW。而巴西也躍居2014年全球新增風(fēng)電市場(chǎng)第四位,其累計(jì)裝機(jī)容量也首次進(jìn)入了全球排名前十之列。2014年的另一個(gè)顯著變化是,非洲風(fēng)電市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了首次飛躍。  除此以外, 德國(guó),智利,加拿大和土耳其新增裝機(jī)容量均創(chuàng)新高。

  美國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)在經(jīng)歷了2013年的低谷后,在2014年開(kāi)始恢復(fù), 并且將在未來(lái)兩年內(nèi)持續(xù)較為強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。 加拿大未來(lái)兩年的增長(zhǎng)勢(shì)頭也比較迅猛。  德國(guó)以5GW的創(chuàng)紀(jì)錄裝機(jī)容量引領(lǐng)歐洲市場(chǎng), 而歐洲市場(chǎng)的風(fēng)電發(fā)展日益顯現(xiàn)集中化的趨勢(shì)。

表1、全球風(fēng)電裝機(jī)在各大洲的分布

  從表1可以看出,在中國(guó)的引領(lǐng)下,亞洲的新增風(fēng)電裝機(jī)容量連續(xù)多年超過(guò)歐洲和北美洲。到2014年底,亞洲的累計(jì)風(fēng)電裝機(jī)容量也首次超過(guò)了歐洲,位居世界第一位。這說(shuō)明全球風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的重心已經(jīng)從歐洲移到了亞洲。

表2、2014年全球新增裝機(jī)容量排名前十的國(guó)家

表3、全球累計(jì)裝機(jī)容量排名前十的國(guó)家

  二、2014年全球海上風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)情況

  1、全球海上風(fēng)電場(chǎng)裝機(jī)情況

  在  2014年,全球新增海上風(fēng)電裝機(jī)1720MW,比2013年同比增長(zhǎng)5.46%。到2014年底,全球累計(jì)安裝海上風(fēng)電機(jī)組8759MW,比2013年同比增長(zhǎng)24%。占全球風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量的2.3%。其中,歐洲新增1500MW海上風(fēng)電裝機(jī),這1500MW的海上風(fēng)電機(jī)組容量中,西門子風(fēng)電機(jī)組占  86.2%,(1300MW, 由 340臺(tái)3.6MW和9臺(tái)6MW風(fēng)電機(jī)組組成),Vestas占9.5%,Areva 占3%,Senvion占0.8%。

表4 2014年歐洲海上風(fēng)電機(jī)組制造商的業(yè)績(jī)

  在歐洲海上風(fēng)電機(jī)組地基方面,單樁基礎(chǔ)占91%(406個(gè)),導(dǎo)管架基礎(chǔ)占8.1%。

表5 2014年全球各國(guó)海上風(fēng)電裝機(jī)情況(單位:MW)

表6 全球海上風(fēng)電裝機(jī)年度變化

  2、歐洲海上風(fēng)電場(chǎng)向大型化發(fā)展

  2013  年7月4日,倫敦矩陣風(fēng)電場(chǎng)正式投入運(yùn)營(yíng),該海上風(fēng)電場(chǎng)位于泰晤士河口,距離肯特郡和埃塞克斯郡海岸約20公里。該項(xiàng)目由丹麥Dong能源公司和德國(guó)意昂能源集團(tuán)公司等企業(yè)聯(lián)合投資建設(shè),總投資達(dá)15億英鎊,安裝了175臺(tái)西門子風(fēng)輪直徑120米的3.6MW海上風(fēng)電機(jī)組,總功率達(dá)到63萬(wàn)千瓦。是迄今為止世界上最大的海上風(fēng)電場(chǎng)。

  2013年8月26日,德國(guó)在大西洋東北部北海的第一個(gè)大型商業(yè)風(fēng)力發(fā)電場(chǎng)“巴爾德海上1號(hào)風(fēng)電場(chǎng)”正式投入運(yùn)營(yíng)。該風(fēng)電場(chǎng)位于北海,由80臺(tái)大型海上風(fēng)力發(fā)電機(jī)組組成,總發(fā)電功率達(dá)40萬(wàn)千瓦。

  “巴爾德海上1號(hào)風(fēng)電場(chǎng)”由德國(guó)下薩克森州埃姆登的風(fēng)電園企業(yè)Bard公司建造。該風(fēng)電場(chǎng)位于距德國(guó)下薩克森州博爾庫(kù)姆島西北約百公里處的北海海域中,水深達(dá)到40米。Bard公司采用了自己特有的地基設(shè)計(jì)理念,使每個(gè)風(fēng)力發(fā)電設(shè)備都穩(wěn)固地建在“三只腳”的底座上。該風(fēng)電場(chǎng)安裝了80臺(tái)5兆瓦的大型風(fēng)力發(fā)電設(shè)備,總裝機(jī)容量為40萬(wàn)千瓦,全部并網(wǎng)發(fā)電將能滿足至少40萬(wàn)戶居民的用電需求。德國(guó)媒體表示,這是迄今為止世界上距岸最遠(yuǎn)、涉水最深的大型海上風(fēng)電場(chǎng)。目前,德國(guó)在北海還有7個(gè)在建風(fēng)力發(fā)電場(chǎng),大部分預(yù)計(jì)將于2014年投入運(yùn)營(yíng)。根據(jù)德國(guó)海上風(fēng)力發(fā)電計(jì)劃,到2030年,德國(guó)海上風(fēng)力發(fā)電裝機(jī)容量將達(dá)到  2500萬(wàn)千瓦,總投資預(yù)計(jì)為750億歐元。

  3、歐洲海上風(fēng)電場(chǎng)向深海領(lǐng)域發(fā)展

  研究表明,在歐洲沿海的深海區(qū)域建設(shè)浮動(dòng)式風(fēng)力發(fā)電機(jī)能提高發(fā)電量,并可降低海上風(fēng)電成本。新的浮動(dòng)式海上風(fēng)電機(jī)組在成本上能夠與底部固定的深海風(fēng)電機(jī)組相競(jìng)爭(zhēng),并可望在2017年之前投入市場(chǎng)。在歐洲目前有4個(gè)浮動(dòng)式海上風(fēng)電機(jī)組在進(jìn)行測(cè)試,另外三個(gè)正在全球范圍進(jìn)行測(cè)試。

  深海風(fēng)電公司CEO 杰弗里?格里勃斯基稱,海上風(fēng)電要比“太陽(yáng)能便宜得多。擬建的1000  MW羅德島海上風(fēng)電場(chǎng),電力成本將在0.13-0.14美元/千瓦時(shí),馬薩諸塞州鱈魚(yú)岬海上風(fēng)電場(chǎng)的供電合同價(jià)格為0.185美元/千瓦時(shí),而羅德島國(guó)家電網(wǎng)的18份太陽(yáng)能供電合同價(jià)格則為0.185-0.33美元/千瓦時(shí)。

  Prognos公司和Fichtner公司研究人員編制的《德國(guó)海上風(fēng)電成本削減潛力》報(bào)告,德國(guó)目前在北海和波羅的海投入運(yùn)營(yíng)的400  MW海上風(fēng)電成本約為12.8-14.2歐分/千瓦時(shí)(即0.169-0.188美元/千瓦時(shí))。

  該報(bào)告估計(jì),隨著技術(shù)投入、運(yùn)營(yíng)和維護(hù)成本的降低,這些費(fèi)用可以下降32-39%,從而減少融資項(xiàng)目的資本成本。

  歐洲海上風(fēng)電產(chǎn)能提升的工程早已展開(kāi)。該報(bào)告透露,在建項(xiàng)目有200萬(wàn)千瓦,北海已獲審批的項(xiàng)目有400萬(wàn)千瓦,而波羅的海批準(zhǔn)項(xiàng)目有120萬(wàn)千瓦。到2020年,德國(guó)海上風(fēng)電裝機(jī)容量預(yù)計(jì)將達(dá)到600-1000萬(wàn)千瓦。

  歐洲風(fēng)能協(xié)會(huì)(EWEA)最新發(fā)布報(bào)告顯示,深海風(fēng)力發(fā)電場(chǎng)將在2030年為歐洲創(chuàng)造31.8萬(wàn)人的就業(yè),為1.45億家庭提供電力,僅北海深海風(fēng)力發(fā)電的電力就足以滿足整個(gè)歐盟的電力需要。

  三、全球風(fēng)電機(jī)組制造企業(yè)情況

表7、2014年全球新增銷售容量排名前十的制造商

  注:資料來(lái)源:A BTM NAVIGANT WIND REPORT 2015

  從表7我們可以解讀出:除了第一名以外,排名第二與第四的差距只有0.9個(gè)百分點(diǎn),排名第二與第三的差距只有0.8個(gè)百分點(diǎn),排名第三與第四的差距只有的  0.1個(gè)百分點(diǎn)。這預(yù)示著前幾家整機(jī)商之間差距縮小、競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。2014年維斯塔斯新增容量排名仍保持第一的地位,維斯塔斯的累計(jì)并網(wǎng)容量也保持在全球的首位。

  西門子成為2014年風(fēng)電新增市場(chǎng)的第二名,這都得益于其有效而多元化的區(qū)域化發(fā)展策略,更重要的是其海上風(fēng)電機(jī)組的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。其市場(chǎng)份額同比增長(zhǎng)了3個(gè)百分點(diǎn)。

  GE在美洲地區(qū)主要市場(chǎng)-美國(guó)、加拿大、巴西和墨西哥都保持著領(lǐng)跑者地位,并在全球排行中從2013年的第五名晉升為2014年第三名。  GE巴西市場(chǎng)此前有大量已吊裝未并網(wǎng)容量,該部分容量的并網(wǎng)直接促進(jìn)了GE排名的上升。

  排名前十的整機(jī)商中有五家來(lái)自中國(guó),它們是金風(fēng)科技、聯(lián)合動(dòng)力、明陽(yáng)風(fēng)電和遠(yuǎn)景能源。其中金風(fēng)新增容量同比增長(zhǎng)30%,但其市場(chǎng)份額排名卻從2013年的第二下移至2014年的第四位。

  四、全球風(fēng)電產(chǎn)業(yè)未來(lái)五年發(fā)展預(yù)測(cè)

  1、風(fēng)電的高速增長(zhǎng)是由其越來(lái)越有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格驅(qū)動(dòng)的,同時(shí)風(fēng)電還能提高能源安全,價(jià)格穩(wěn)定(不受燃料價(jià)格波動(dòng)影響)。風(fēng)電(特別在中國(guó)等地)幫助緩解大氣污染,而大氣污染問(wèn)題在一些國(guó)家和地區(qū)正在成為一些城市或地區(qū)面臨的最大生存挑戰(zhàn)。  在亞洲,非洲和拉丁美洲,經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)清潔,可持續(xù)的本地能源的的需求可以不斷地被風(fēng)電所滿足, 這一趨勢(shì)將在未來(lái)長(zhǎng)期繼續(xù)。

  2、世界風(fēng)能協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)2015年全球新增風(fēng)電裝機(jī)容量將再次超過(guò)50GW,2018年全球新增風(fēng)電裝機(jī)容量將達(dá)到60GW。亞洲將接替歐洲成為世界風(fēng)電發(fā)的重心,中國(guó)將繼續(xù)引領(lǐng)全球增長(zhǎng),并有把握實(shí)現(xiàn)2020年并網(wǎng)200GW的目標(biāo)。  2014年印度新增裝機(jī)容量達(dá)到232萬(wàn)千瓦,這一不錯(cuò)表現(xiàn)讓其位列亞洲第二,印度市場(chǎng)也將在未來(lái)幾年里實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步的增長(zhǎng)。

  3、歐洲市場(chǎng)將呈現(xiàn)比較穩(wěn)定的發(fā)展趨勢(shì), 德國(guó)和英國(guó)仍將引領(lǐng)歐洲風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,并將在海上風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)方面做出突出貢獻(xiàn)。

  4、美國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)在經(jīng)歷了2013年的低谷后,在2014年開(kāi)始恢復(fù), 并且將在未來(lái)兩年內(nèi)保持較為強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。  加拿大未來(lái)兩年的增長(zhǎng)勢(shì)頭也比較迅猛。但是北美市場(chǎng)可能成為一個(gè)充滿不確定性的市場(chǎng),  因?yàn)?016年以后的美國(guó)和加拿大將出現(xiàn)政策真空,而這將對(duì)2016年及以后的風(fēng)電市場(chǎng)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。

  5、拉丁美洲也正在成為一個(gè)強(qiáng)勁的區(qū)域市場(chǎng), 其中的領(lǐng)頭力量是巴西, 墨西哥緊隨其后。

  6、非洲2014年的裝機(jī)首次超過(guò)了1GW, 2015年有望再次達(dá)到這樣的裝機(jī)成績(jī)。  非洲的市場(chǎng)目前由南非、埃及和摩洛哥引領(lǐng),而且將有更多的新市場(chǎng)從非洲涌現(xiàn),這將使非洲在未來(lái)幾年成為發(fā)展速度最快的區(qū)域。2014年,南非的風(fēng)電市場(chǎng)終于順利啟動(dòng)了。這將有望在5年內(nèi),從非洲南部到東部掀起一輪小型的風(fēng)電開(kāi)發(fā)高潮。

  根據(jù)世界風(fēng)能協(xié)會(huì)的最新預(yù)測(cè),未來(lái)5年全球市場(chǎng)將以亞洲為龍頭、歐洲,北美為主力。未來(lái)5年全球風(fēng)電市場(chǎng)將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)勢(shì)頭:2015年全球風(fēng)電新增裝機(jī)容量有望達(dá)到53.5GW,累計(jì)風(fēng)電裝機(jī)將突破  400GW大關(guān)(423GW);到2020年底,全球風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量將接近700GW。

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