7月5日,《證券日?qǐng)?bào)》記者從中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)官方獲悉,中汽協(xié)根據(jù)統(tǒng)計(jì)重點(diǎn)企業(yè)旬報(bào)情況預(yù)估,今年上半年,汽車(chē)行業(yè)累計(jì)銷(xiāo)量預(yù)估完成1280.1萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)24.8%;6月份汽車(chē)行業(yè)銷(xiāo)量預(yù)估完成192.6萬(wàn)輛,同比下降16.3%。細(xì)分車(chē)型來(lái)看,乘用車(chē)銷(xiāo)量同比下降14.9%,商用車(chē)銷(xiāo)量同比下降20.8%。
“二季度芯片短缺的影響比第一季度嚴(yán)重,部分車(chē)企在一定程度上調(diào)整了生產(chǎn)節(jié)奏,相對(duì)于企業(yè)原計(jì)劃產(chǎn)銷(xiāo)量,二季度實(shí)際產(chǎn)能可能降低10%左右。”中汽協(xié)總工程師、副秘書(shū)長(zhǎng)葉盛基表示,截至目前,中國(guó)半導(dǎo)體自給率為15%,其中汽車(chē)芯片自給率不足5%。這其中,MCU控制芯片最為緊缺。由于當(dāng)前汽車(chē)芯片供應(yīng)缺口、恢復(fù)周期等信息的不清晰,市場(chǎng)上出現(xiàn)芯片分銷(xiāo)商囤貨居奇、漫天要價(jià)情況。
同時(shí),企業(yè)也選擇大量囤貨掃貨,提高芯片庫(kù)存,來(lái)抵御未來(lái)的風(fēng)險(xiǎn),進(jìn)一步加劇了當(dāng)前芯片短缺困境。中汽協(xié)方面樂(lè)觀預(yù)計(jì),汽車(chē)芯片短缺情況將在今年下半年開(kāi)始緩解。
不過(guò),記者注意到,新能源汽車(chē)銷(xiāo)量成為車(chē)市一抹亮色,年內(nèi)有望逆勢(shì)創(chuàng)新高。根據(jù)中汽協(xié)預(yù)測(cè),2021年國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)市場(chǎng)有望實(shí)現(xiàn)46%的增長(zhǎng)。對(duì)此,中汽協(xié)副秘書(shū)長(zhǎng)師建華認(rèn)為,今年國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)年銷(xiāo)量突破200萬(wàn)輛不成問(wèn)題。業(yè)內(nèi)也普遍認(rèn)為,未來(lái)幾年,新能源汽車(chē)行業(yè)的增速將在新興行業(yè)中領(lǐng)跑,此背景下的新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)上下游公司也將迎來(lái)新浪潮。
芯片短缺致熱門(mén)車(chē)型庫(kù)存緊張
據(jù)中汽協(xié)公布的5月份產(chǎn)銷(xiāo)數(shù)據(jù)顯示,今年5月份,汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)環(huán)比和同比出現(xiàn)年內(nèi)首降,汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別為204萬(wàn)輛和212.8萬(wàn)輛,環(huán)比下降8.7%和5.5%,同比下降6.8%和3.1%。
中汽協(xié)方面認(rèn)為,芯片短缺是導(dǎo)致5月汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)雙下滑的重要原因之一。新浪財(cái)經(jīng)專(zhuān)欄作家林示告訴記者,隨著車(chē)市復(fù)蘇,汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展帶來(lái)爆發(fā)式需求。而芯片代工廠在車(chē)規(guī)芯片上的產(chǎn)能布局不能及時(shí)跟上行業(yè)需求,導(dǎo)致了供需的錯(cuò)位。進(jìn)而發(fā)生了催貨、搶芯、漲價(jià)等現(xiàn)象。
從終端銷(xiāo)售情況來(lái)看,芯片短缺的影響也十分明顯。據(jù)記者觀察,目前一些熱門(mén)車(chē)型庫(kù)存日益緊張,比如一汽-大眾、日產(chǎn)、福特的車(chē)型,主要帶來(lái)的影響是車(chē)型庫(kù)存深度的降低,經(jīng)銷(xiāo)商的進(jìn)銷(xiāo)差也在縮小。不過(guò),越是高端品牌收窄幅度越小,越是中端品牌收窄幅度越大。
對(duì)此,理想汽車(chē)CEO李想此前在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者表示,這一輪芯片缺貨缺的不是主芯片,缺的都是功能芯片。“像高通、地平線(xiàn)的芯片是不缺貨的,因?yàn)橄冗M(jìn)制程的整個(gè)產(chǎn)能是有很好保證的。”他補(bǔ)充道,不過(guò)一個(gè)NOA的控制器上面會(huì)有很多價(jià)格并不高的芯片,缺了它們也會(huì)導(dǎo)致整個(gè)控制器無(wú)法使用。
至于危機(jī)何時(shí)才能解除,由于芯片短缺波及169個(gè)行業(yè),產(chǎn)業(yè)鏈影響非常廣泛,各家機(jī)構(gòu)和車(chē)企普遍預(yù)計(jì)對(duì)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的影響至少持續(xù)到2022年,甚至有供應(yīng)商宣稱(chēng),高端芯片供應(yīng)不足的問(wèn)題至少要到2023年才能解決。
需要指出的是,此次芯片危機(jī)已經(jīng)讓車(chē)企深刻認(rèn)識(shí)到了當(dāng)前芯片運(yùn)作模式的不足,并借此開(kāi)拓國(guó)內(nèi)已經(jīng)具備代工能力的新合作伙伴。
據(jù)悉,中國(guó)國(guó)產(chǎn)光刻機(jī)已經(jīng)能夠量產(chǎn)55nm芯片,28nm產(chǎn)業(yè)鏈也將在1-2年內(nèi)完全國(guó)產(chǎn)化。在林示看來(lái),隨著國(guó)內(nèi)不斷加大對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的投資,完成復(fù)雜的芯片設(shè)計(jì)和通過(guò)嚴(yán)苛的ASIL-D安全驗(yàn)證時(shí)間縮短。若國(guó)內(nèi)芯片公司能盡早加入供應(yīng)商體系,將是一次巨大的發(fā)展機(jī)會(huì)。
新能源車(chē)步入市場(chǎng)化階段
與市場(chǎng)整體下挫走勢(shì)不同,新能源車(chē)年內(nèi)景氣度不斷高漲。根據(jù)中汽協(xié)公布的數(shù)據(jù),今年5月份,國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量21.7萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)159.7%;前5個(gè)月累計(jì)銷(xiāo)量達(dá)95.0萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)224.2%。按照中汽協(xié)最新的預(yù)測(cè),2021年新能源汽車(chē)年銷(xiāo)量有望突破200萬(wàn)輛,達(dá)240萬(wàn)輛。
國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)市場(chǎng)整體延續(xù)了高增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。在這一背景下,造車(chē)新勢(shì)力亦率先曬出了6月份的成績(jī)單:蔚來(lái)以8083輛交付量排名第一,理想汽車(chē)以7713輛排名第二,小鵬汽車(chē)月交付6565輛位居第三,同比增長(zhǎng)分別為116%、321%和617%;哪吒和零跑則以5138輛和3941輛分列第四和第五位。
事實(shí)上,除市場(chǎng)整體因素外,各造車(chē)新勢(shì)力企業(yè)在渠道及充電站布局等方面的推進(jìn),在一定程度也提高了新能源汽車(chē)的轉(zhuǎn)換率。在師建華看來(lái),隨著新能源汽車(chē)技術(shù)的進(jìn)步、續(xù)航里程的提升等,消費(fèi)者對(duì)于新能源汽車(chē)產(chǎn)品的接受程度越來(lái)越高,新能源車(chē)市已經(jīng)進(jìn)入了真正的市場(chǎng)化階段。
與此同時(shí),在“碳中和”和“碳達(dá)峰”兩個(gè)方針政策的倡導(dǎo)下,新能源汽車(chē)市場(chǎng)的內(nèi)外部環(huán)境還在不斷優(yōu)化、加速發(fā)展。一方面,產(chǎn)業(yè)界的各項(xiàng)規(guī)劃對(duì)到2025年新能源汽車(chē)的銷(xiāo)量占比指明了確切的發(fā)展目標(biāo);另一方面,國(guó)家出臺(tái)的一系列政策也給新能源汽車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展提供了更多支持與鼓勵(lì)。
評(píng)論